Basis-Portfolio
Der Einstieg in systematischen Vermögensaufbau. Ausgewogen zwischen Wachstum und Sicherheit.
- Mischung aus 60% Aktienfonds und 40% Rentenfonds
- Breite geografische Streuung über entwickelte Märkte
- Niedrige Verwaltungskosten durch passive Indexfonds
- Geeignet für Anleger mit Zeithorizont ab 10 Jahren
- Jährliches Rebalancing zur Risikokontrolle
ab 847,50 EUR jährlich
Einmalige Einrichtungsgebühr, danach laufende Verwaltung
Wachstums-Portfolio
Für Anleger, die langfristig denken und höhere Schwankungen akzeptieren können.
- Aktienanteil von 80% für höheres Wachstumspotenzial
- Einbeziehung von Schwellenmärkten für zusätzliche Diversifikation
- Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen
- Empfohlen für Anleger unter 50 Jahren
- Quartalsweise Überprüfung und Dokumentation
ab 1.275,00 EUR jährlich
Inklusive erweiterter Berichterstattung und Analysen
Premium-Beratung
Umfassende Betreuung mit individueller Strategieentwicklung und steuerlicher Optimierung.
- Vollständig individuelles Portfolio nach Ihren Präferenzen
- Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und Freibeträge
- Integration bestehender Altersvorsorge und Immobilien
- Halbjährliche persönliche Gespräche zur Strategieanpassung
- Prioritäre Erreichbarkeit bei Marktveränderungen
ab 2.340,00 EUR jährlich
Für komplexe Vermögensstrukturen und höhere Anlagebeträge
Rentenlücken-Analyse
Detaillierte Berechnung Ihrer voraussichtlichen Versorgungslücke im Alter.
- Ermittlung Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche
- Hochrechnung Ihres voraussichtlichen Lebensstandards
- Inflation und Kaufkraftverlust werden berücksichtigt
- Konkrete Empfehlungen für notwendige Sparraten
- Übersichtliche Dokumentation als PDF-Report
495,00 EUR einmalig
Kann bei Vertragsabschluss angerechnet werden
Portfolio-Check
Unabhängige Überprüfung Ihrer bestehenden Altersvorsorge.
- Analyse Ihrer aktuellen Verträge und Anlagen
- Bewertung von Kosten, Risiken und Chancen
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Keine Produktbindung, rein fachliche Beurteilung
685,00 EUR einmalig
Für bestehende Portfolios bis 5 Positionen
Unverbindliche Erstberatung
Lernen Sie uns kennen und klären Sie Ihre ersten Fragen zur Altersvorsorge.
- 60-minütiges Gespräch persönlich oder per Videocall
- Besprechung Ihrer aktuellen Situation
- Überblick über mögliche Strategien
- Einschätzung Ihres Vorsorgebedarfs
- Keine Verpflichtung zu weiterem Auftrag
Kostenfrei
Der ideale erste Schritt